聯邦優利債券基金於21日經核准募集 預計11月初進場
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(2001/09/24 14:56:00)

聯邦投信的「聯邦優利債券基金」已於九月二十一日經證期會核准募集。發行額度為80億元，保管銀行由中國國際商業銀行信託部擔任。據聯邦投信表示該基金將於十月中旬開始募集，預計於十一月初進場操作。

「聯邦優利債券基金」為一績極型債券基金，操作標的為中華民國境內之政府債券、公司債(包括可轉換公司債、附認股權公司債)、金融債券及經財政部核淮於國內募集發行之國外金融組織債券。透過靈活投資組合，隨債市與經濟景氣變化而調整部位，積極與彈性操作，使投資報酬更具效率。聯邦投信指出，「聯邦優利債券基金」不單擁有穩健收益優點，並同時以積極彈性操作來提高收益率，使投資人能獲取較一般債券基金，更具效率的投資報酬，亦可增長中長期的資本利得，進而顯現累積財富效果。

近期在包括911事件及風災打擊下，不論是全球及我國央行，均以調降利率的手段以刺激經濟，低利率時代已成全球趨勢。再加上國內銀行定存利率全面跌破4%以上下，更使以固定收益作為獲利目標的投資者獲利大幅縮水，固定收益的投資人苦不堪言。在此情況下，投資人投資於「聯邦優利債券基金」，將取得更佳的平均收益報酬，同時又具免稅利基下，是目前低利率情況下，不可或缺的投資選擇。

經理人簡介
基金經理人：項紀寧
現任職位：聯邦投信交易室襄理
經歷：聯邦投信基金經理人、聯邦債券基金經理人

操作理念
投資標的力求高度安全性，以兼顧傳統與積極型債券之操作，除追求最大資本利得，並追求穩定獲利。

針對各種不同的總體經濟環境，適當調整持有部位與操作部位。

當利率出現上揚時，本基金可快速減持公債投資比率至0%，以減少對買賣斷的操作部位。


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註10： 非投資等級債券基金（本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）（主要特色係投資前揭基金之組合基金亦同），適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之委託人；又如係本國投信機構募集者，則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券，雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十，然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人應審慎評估。
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